Eigenes CRM mit Claude bauen: Kundenliste als Karten, Nachfass-Liste und der Prompt dazu

Von Ernst Neumeister · Lesezeit ca. 3 Minuten

Ein CRM ist einfach deine Kundenliste, nur schlauer. Für Solo-Selbstständige, Coaches und Berater sind die großen Systeme oft Overkill: teuer, voller Funktionen, die du nie anfasst. Und die Kundenliste liegt am Ende doch wieder in Excel oder im Kopf.

Mit einem Claude-Projekt baust du dir stattdessen ein CRM, das genau so funktioniert, wie dein Verkauf läuft. Auf dieser Seite bekommst du den Prompt, die drei Schritte und den Fehler, den die meisten dabei machen.

Das bekommst du am Ende

Das brauchst du

Schritt 1: Projekt „Kunden“ anlegen und meinen Prompt einfügen

Lege in Claude ein Projekt an und nenne es „Kunden“. Öffne darin einen Chat und kopiere den Prompt unten hinein. Siehst du die Oberfläche anders als hier beschrieben, frag Claude einfach: „Wo lege ich ein Projekt an?“

Schritt 2: Das Interview beantworten

Claude interviewt dich zu deinen Angeboten und dazu, wie bei dir aus einem Interessenten ein Kunde wird: Wer meldet sich, was passiert nach dem Erstgespräch, wann ist ein Kunde „gewonnen“? Diese Antworten werden später deine Spalten.

Schritt 3: Den Anweisungsblock in die Projektanweisungen kopieren

Hier machen die meisten den Fehler: Den Anweisungsblock, den Claude dir am Ende gibt, kopieren sie in den Chat. Er gehört aber in die Projektanweisungen (bei den Projekt-Einstellungen). Nur dort gilt er für jeden neuen Chat im Projekt.

Schritt 4: Neuer Chat, ein Satz

Öffne im selben Projekt einen neuen Chat und schreib nur: „Bau mir mein CRM.“ Claude baut dir die Kunden-Karten mit Spalten und deiner Nachfass-Liste.

Der komplette Prompt zum Kopieren

Kopiere diesen Text in einen Chat in deinem Projekt „Kunden“:

Du bist mein Berater und App-Baumeister. Ich bin kein Entwickler: Erkläre alles in einfachen Worten und sag mir, wo ich selbst etwas klicken oder eintragen muss.

ZIEL
Ich möchte ein eigenes kleines CRM bauen, mit dem ich meine Kunden und Interessenten verwalte.

DAS MUSS ES KÖNNEN
1. Jeder Kunde und Interessent ist eine Karte (Name, Firma, Kontakt, Angebot, Wert, Notizen).
2. Die Karten liegen in Spalten, die meinen Ablauf vom Interessenten zum Kunden abbilden, und lassen sich von Spalte zu Spalte schieben.
3. Eine Liste "Heute nachfassen" mit allen Kunden, bei denen ein Termin fällig oder überfällig ist.
4. Nach jedem Gespräch tippe ich zwei Sätze. Du legst sie beim richtigen Kunden ab, trägst Datum ein und schlägst mir den nächsten Schritt samt Nachfass-Termin vor.
5. Ich kann jederzeit alle Daten als Tabelle exportieren.

SO ARBEITEST DU
1. INTERVIEW: Stell mir nacheinander bis zu acht Fragen, immer nur eine auf einmal. Themen: meine Angebote und Preise, wer meine Kunden sind, wie bei mir aus einem Interessenten ein Kunde wird (die einzelnen Stufen), wie oft ich nachfasse, welche Infos ich zu einem Kunden festhalten will.
2. ZUSAMMENFASSUNG: Fasse in fünf bis acht Sätzen zusammen, was du verstanden hast, und warte auf mein OK.
3. ANWEISUNGSBLOCK: Schreib mir danach EINEN Anweisungsblock in einem Codeblock, den ich in die Projektanweisungen dieses Projekts kopiere. Er enthält meine Antworten, alle Felder und Spalten, die genauen Funktionen und was du tun sollst, wenn ich in einem neuen Chat schreibe: „Bau mir mein CRM“.
4. NÄCHSTER SCHRITT: Sag mir danach in drei kurzen Sätzen, was ich jetzt tun muss: Block kopieren, in die Projektanweisungen einfügen (nicht in diesen Chat), neuen Chat im selben Projekt öffnen und nur „Bau mir mein CRM“ schreiben.
5. EHRLICHKEIT: Sag mir klar, wo meine Daten gespeichert werden, was bei meinem Claude-Plan geht und was nicht, und wie ich meine Daten jederzeit exportiere. Frag nur nach Daten, die du wirklich brauchst.

Die 4 Stolperfallen

  1. Anweisungsblock im falschen Feld. Gehört in die Projektanweisungen, nicht in den Chat. Sonst weiß Claude im nächsten Chat von nichts mehr.
  2. Zu viele Spalten. Vier bis sechs Stufen reichen. Je mehr Spalten, desto weniger pflegst du sie.
  3. Sensible Daten ohne Plan. Kundendaten sind personenbezogene Daten. Frag Claude, wo sie gespeichert werden, und gib nur ein, was du wirklich brauchst.
  4. Keine Sicherung. Lass dir regelmäßig eine Tabelle exportieren. Der Prompt oben verlangt das von Claude, erinnere dich trotzdem einmal im Monat daran.

Häufige Fragen

Warum brauche ich dafür das Pro-Abo?

Damit die App deine Kunden auch merkt. Im kostenlosen Plan sind Projekte und gespeicherte Daten eingeschränkt. Welche Funktionen dein Plan genau hat, zeigt dir die Claude-App, das ändert sich gelegentlich.

Kann das ein echtes CRM ersetzen?

Für Solo-Selbstständige und kleine Teams mit überschaubarer Kundenzahl: ja. Brauchst du E-Mail-Anbindung, Teamrollen oder tausende Kontakte, ist ein richtiges System sinnvoller. Die Tabelle am Anfang zeigt dir, ob du wirklich mehr brauchst.

Geht das auch mit anderen KI-Programmen?

Das Prinzip ja: Interview, Anweisungsblock, neuer Chat. Der Prompt ist nicht an Claude gebunden. Ich nutze Claude, weil die Projekte dort sauber mit Anweisungen arbeiten.

Keine Lust, das selbst zu bauen?

Verständlich 😄 In meiner kostenlosen Community kannst du jederzeit in einen bezahlten Plan (Premium oder VIP) upgraden. Dort findest du den Kurs „Nie wieder für Software zahlen“ mit meinen fertigen Setups, und Claude passt sie nur noch an dein Business an.

Und jetzt du

Leg das Projekt „Kunden“ an, kopier den Prompt und beantworte das Interview. In zehn Minuten hast du mehr Überblick als in deiner jetzigen Excel-Liste. Und wenn dein Ablauf anders ist als gedacht, sagst du Claude einfach, was er ändern soll. ❤️

PS: Falls du über „Kommentiere CRM“ hierher gekommen bist – die DM kam von meinem selbstgebauten ManyChat-Ersatz. Wie du dir das baust, zeige ich dir in meiner kostenlosen Community: hier geht's direkt zum Video. 😉

Das Reel zur Anleitung

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